L’agence Meta Ads des cabinets de gestion de patrimoine
Facebook et Instagram sont les canaux les plus rentables pour un cabinet, à condition de savoir cibler un patrimoine et d'écrire des publicités conformes au cadre réglementaire.
Ils nous font confiance
Pourquoi la plupart des campagnes de cabinets échouent
Un ciblage grand public
Une campagne « épargne » sans signaux patrimoniaux ramène des curieux sans capacité d'investissement.
Des créatives refusées
Promesses de rendement, mentions de performance : les publicités finance sont bloquées ou le compte est restreint.
Aucun filtre avant l’appel
Le formulaire natif Meta est rapide à remplir : sans préqualification, le cabinet appelle dans le vide.
Un compte publicitaire qui ne vous appartient pas
En fin de mission, l'historique d'apprentissage part avec l'agence et tout est à refaire.
Générer, qualifier, signer
Générer
Ciblage dirigeants, professions libérales, cadres supérieurs, intérêts patrimoniaux et audiences lookalike construites sur votre clientèle existante.
Qualifier
Formulaire long volontairement filtrant, puis appel de préqualification sur le patrimoine, l'imposition et le projet.
Signer
Rendez-vous posé, relances automatisées, et reporting sur le coût par rendez-vous et par mandat signé, pas sur le coût par clic.
Le réglementaire : ce qu’on peut dire et ne pas dire
- Interdit : promettre un rendement, garantir une performance, afficher un gain chiffré comme certain
- Interdit : laisser croire à un conseil personnalisé avant l'entrée en relation
- Autorisé : parler du projet patrimonial, du diagnostic, de la méthode et du cadre fiscal
- Autorisé : mettre en avant votre statut, vos agréments et vos zones d’intervention
- Chaque créative est écrite avec ces contraintes intégrées dès le départ, pas corrigée après un refus
Vous payez au résultat
Vous payez au résultat. Les leads sont garantis : un lead qui ne correspond pas aux critères de qualification définis avec vous n'est pas facturé, et ils ne sont jamais revendus à un confrère.
Ce qu’on nous demande le plus
Meta Ads est-il autorisé pour un CGP ?+
Oui. La publicité est autorisée dès lors qu'elle reste claire, exacte et non trompeuse, sans promesse de rendement ni conseil personnalisé avant l'entrée en relation. Nous écrivons les créatives dans ce cadre.
Quel budget publicitaire minimum ?+
En dessous d'environ 1 500 € par mois de budget média, l'algorithme n'a pas assez de volume pour apprendre sur une cible patrimoniale. C'est le seuil à partir duquel nous conseillons de démarrer.
Comment ciblez-vous les hauts patrimoines ?+
Par combinaison de signaux : statut professionnel, centres d'intérêt patrimoniaux et fiscaux, zones géographiques à revenus élevés, et surtout audiences similaires construites à partir de votre base clients existante, qui est le meilleur signal disponible.
Qui possède le compte publicitaire ?+
Vous. Les campagnes tournent sur votre Business Manager, sous votre marque. Si nous arrêtons de travailler ensemble, vous conservez le compte, les audiences et l'historique.
Que se passe-t-il si les leads ne sont pas qualifiés ?+
Un lead qui ne remplit pas les critères définis avec vous n'est pas facturé. C'est le principe du paiement au résultat.
Un audit de 30 minutes, sans engagement
On regarde votre cible, votre capacité de traitement et ce qu’un système d’acquisition peut réellement produire pour votre cabinet.