Génération de leads pour CGP et cabinets en gestion de patrimoine
On installe un système d'acquisition exclusif à votre cabinet : publicité ciblée sur des profils patrimoniaux, préqualification téléphonique et rendez-vous posés dans votre agenda.
Ils nous font confiance
Ce qu’on entend tout le temps dans les cabinets
Tout repose sur la recommandation
Le flux dépend du bouche-à-oreille : deux bons mois, puis un trimestre creux. Impossible de prévoir la collecte ni de recruter sereinement.
Des rendez-vous avec des non-investisseurs
Vous passez une heure avec quelqu'un qui n'a ni capacité d'épargne, ni imposition, ni projet. Le temps du cabinet part en découverte inutile.
Des leads partagés revendus à quatre confrères
Les plateformes vendent la même fiche à plusieurs cabinets. Vous arrivez troisième au téléphone et la discussion se termine sur le prix.
Des propositions sans réponse
Les études sortent, puis plus rien. Sans relance structurée, une part importante des dossiers meurt entre le deuxième rendez-vous et la signature.
Générer, qualifier, signer
Générer
Campagnes Meta et Google sous votre marque, ciblées sur des dirigeants, professions libérales et cadres à haut revenu de votre zone. Créatives conformes au cadre réglementaire finance.
Qualifier
Chaque contact est appelé par notre équipe et filtré sur le niveau de patrimoine, l'imposition, l'horizon de placement, le projet et la capacité d'investissement. Ce qui ne passe pas ce filtre ne vous est pas transmis.
Signer
Le rendez-vous est posé dans votre agenda avec la fiche de qualification complète, puis relancé automatiquement jusqu'à la signature du mandat.
Ce que ça donne concrètement : un lead livré
- Dirigeant, 52 ans, résidence principale + société, TMI 41 %
- Patrimoine financier déclaré : 400 000 € dont 260 000 € en assurance-vie dormante
- Projet : préparer la retraite et réduire l'imposition sur les revenus fonciers
- Capacité d’investissement : 3 000 € par mois + arbitrage de 150 000 €
- Créneau confirmé, source de campagne et historique d’échanges joints à la fiche
Vous payez au résultat
Vous payez au résultat. Les leads sont garantis : un lead qui ne correspond pas aux critères de qualification définis avec vous n'est pas facturé, et ils ne sont jamais revendus à un confrère.
Ce qu’on nous demande le plus
Combien coûte un lead en gestion de patrimoine ?+
Sur le marché, une fiche partagée démarre autour de 15 € et un lead patrimonial qualifié se situe entre 59 et 205 € selon l'imposition et l'envergure du projet. Chez nous le raisonnement est différent : vous payez au résultat sur des leads exclusifs et garantis, et l'indicateur qui compte est le coût par mandat signé, pas le coût par fiche.
Vos leads sont-ils exclusifs à mon cabinet ?+
Oui. Les campagnes tournent sous votre marque et les contacts générés ne sont transmis qu'à vous. Nous appliquons aussi une exclusivité de zone : nous ne travaillons pas avec un cabinet concurrent sur le même territoire.
Combien de temps avant les premiers rendez-vous ?+
Comptez une à deux semaines pour installer les campagnes, le tracking et le script de qualification. Les premiers rendez-vous qualifiés arrivent généralement dans les 10 à 21 jours après le lancement.
Travaillez-vous avec les cabinets indépendants ?+
Oui, la majorité de nos clients sont des cabinets indépendants de 1 à 15 personnes. Le système est dimensionné selon votre capacité réelle à traiter les rendez-vous.
Quelle différence avec Meilleurlead, ScaleCity ou les plateformes d’achat de leads ?+
Ces acteurs vous vendent des fiches contact, souvent partagées entre plusieurs cabinets et qualifiées de façon auto-déclarative. Nous ne vendons pas de fiches : nous installons un système d'acquisition qui vous appartient, avec des campagnes à votre nom, une préqualification téléphonique humaine et des rendez-vous posés.
Un audit de 30 minutes, sans engagement
On regarde votre cible, votre capacité de traitement et ce qu’un système d’acquisition peut réellement produire pour votre cabinet.