Des leads en gestion de patrimoine exclusifs, préqualifiés avant de vous être transmis
Prospesia génère des prospects en gestion de patrimoine sous votre marque, les préqualifie sur le patrimoine, l'imposition et le projet, puis pose le rendez-vous dans votre agenda. Le nombre de leads est garanti par contrat : livré ou remboursé.
Ils nous font confiance
Ce qui se passe quand on achète des leads patrimoine au mauvais endroit
La même fiche vendue à plusieurs cabinets
Sur la plupart des plateformes, le prospect reçoit trois ou quatre appels de conseillers en quelques heures. Vous n'achetez pas un lead, vous achetez une course.
Une qualification auto-déclarée
Un formulaire coché en vingt secondes ne dit rien du patrimoine réel. Sans appel de qualification, une part importante des fiches n'a ni capacité d'épargne ni projet.
Un coût par fiche qui cache le vrai coût
Un lead à 35 € qui ne signe jamais coûte plus cher qu'un lead qualifié qui convertit. Le seul indicateur qui compte est le coût par mandat signé.
Aucune relance après la fiche
Une fois la fiche livrée, la plateforme disparaît. Sans relance structurée, une partie des dossiers meurt entre le premier échange et la signature.
Générer, qualifier, signer
Générer
Campagnes Meta et Google sous votre marque, ciblées sur des profils patrimoniaux : dirigeants, professions libérales, cadres à haut revenu. Leads SCPI, assurance-vie, PER ou défiscalisation selon vos offres.
Qualifier
Notre équipe appelle chaque contact et le filtre sur le niveau de patrimoine, la tranche d'imposition, l'horizon de placement, le projet et la capacité d'investissement. Ce qui ne passe pas ne vous est pas transmis — ni facturé.
Signer
Le rendez-vous est posé dans votre agenda avec la fiche complète, puis relancé automatiquement jusqu'à la signature. Les comptes et audiences vous appartiennent.
Pourquoi choisir Prospesia pour vos leads gestion de patrimoine ?
Vous avez probablement déjà testé un fournisseur de leads partagés ou une agence généraliste. Voici ce qui change avec un partenaire spécialisé finance et patrimoine.
| Critère | ProspesiaNotre offre | Leads partagés | Agence généraliste |
|---|---|---|---|
| Leads exclusifs | Oui | Non | Partiel |
| Préqualification | Oui | Non | Non |
| Leads garantis ou remboursés | Oui | Non | Non |
| Spécialisé finance & patrimoine | Oui | Partiel | Non |
| Leads CGP & gestion de patrimoine | Oui | Partiel | Non |
| Délai de mise en route < 2 semaines | Oui | Oui | Non |
| CRM & relances inclus | Oui | Non | Partiel |
| Sans engagement | Oui | Non | Non |
Nos leads sont contractuellement exclusifs — une clause le garantit dans chaque contrat. Sources : informations publiées sur les sites des acteurs du marché, consultées en septembre 2026.
Ce qu’un lead Prospesia contient avant d’arriver dans votre agenda
- Patrimoine financier déclaré et vérifié en amont
- Tranche marginale d'imposition et enjeu fiscal du prospect
- Projet précis : retraite, transmission, défiscalisation, placement
- Capacité d’investissement mensuelle et montant arbitrable
- Rendez-vous confirmé, source de campagne et historique des échanges
Des leads garantis, ou remboursés
Pas de fiches achetées à l'aveugle : un forfait simple sur 3 mois, avec un nombre de leads préqualifiés garanti par contrat. Si nous ne livrons pas le minimum convenu, vous êtes remboursé.
Ce qu’on nous demande le plus
Quel est le prix d’un lead en gestion de patrimoine ?+
Sur le marché, une fiche patrimoniale coûte entre 35 et 205 € selon le niveau de qualification. Chez Prospesia, le prix dépend des critères définis ensemble, mais chez Prospesia vous ne payez pas à la fiche : un forfait avec un nombre de leads garantis, livrés ou remboursés.
Acheter des leads CGP ou générer ses propres campagnes ?+
L'achat de leads CGP sur une plateforme est rapide mais la fiche est souvent partagée et la qualification auto-déclarée. Générer ses campagnes sous sa propre marque prend deux à trois semaines à installer, ensuite chaque lead vous est exclusif et le coût par mandat signé devient maîtrisable.
Pouvez-vous générer des leads SCPI, assurance-vie ou défiscalisation ?+
Oui. Les campagnes et le script de qualification sont adaptés à votre offre : SCPI, assurance-vie, PER, immobilier locatif ou défiscalisation. La préqualification vérifie que le projet du prospect correspond bien au produit que vous distribuez.
Comment est vérifiée la qualité d’un prospect en gestion de patrimoine ?+
Chaque contact passe un appel de préqualification : niveau de patrimoine, tranche d'imposition, horizon de placement, projet et capacité d'investissement. Seuls les profils qui valident ces critères vous sont transmis, avec le rendez-vous posé.
Que se passe-t-il si un lead ne correspond pas aux critères ?+
Il ne compte pas dans votre quota garanti. Les critères sont définis ensemble au démarrage et chaque lead livré est accompagné de sa fiche de qualification complète, ce qui permet de vérifier.
Un audit de 30 minutes, sans engagement
On regarde votre cible, votre capacité de traitement et ce qu’un système d’acquisition peut réellement produire pour votre cabinet.