Publicité Meta et LinkedIn pour un cabinet de gestion de patrimoine

Les deux plateformes fonctionnent pour un cabinet patrimonial, mais elles ne servent pas le même objectif. Les confondre est la principale raison des budgets gaspillés.

Meta : le volume et le coût par contact bas

Facebook et Instagram touchent tout le monde, y compris les dirigeants et cadres supérieurs. Le ciblage démographique y est faible, donc la sélection se fait par le message et par le formulaire. C'est le meilleur endroit pour générer beaucoup de demandes à faible coût, à condition d'accepter un travail de filtrage sérieux derrière.

LinkedIn : la précision, à un prix élevé

Comment répartir

• Offre grand public patrimoniale (retraite, immobilier, assurance-vie) : majorité du budget sur Meta
• Offre dirigeant, cession, transmission : LinkedIn en priorité, Meta en soutien
• Retargeting : toujours actif sur les deux, c'est le poste le moins cher et le plus rentable

Les créatives qui fonctionnent en patrimonial

Le visage du conseiller convertit mieux que n'importe quel visuel abstrait de graphique boursier. Une vidéo courte où vous expliquez un cas réel — situation, arbitrage, résultat — génère à la fois plus de clics et des prospects mieux préparés à l'entretien.

On n'achète pas un conseil patrimonial à une marque : on l'achète à une personne.

Ce qu’il faut mesurer

Ne pilotez pas sur le coût par clic. Suivez le coût par rendez-vous honoré et l'encours moyen déclaré par canal. C'est le seul moyen de savoir si LinkedIn, malgré son prix, vous coûte en réalité moins cher par client signé.